行业资讯

中药配方颗粒全景分析(药企、规模、销售额)

本文为纪念原CFDA制定的《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》(2015.12.24)发布3周年而作!

现分别从试点企业、市场规模/格局、重点企业三个方面展开论述如下:

一、试点企业

119个省/市:已有试点

据本人不完全统计,截至目前,全国已获得各类中药配方颗粒试点资质的企业高达57家,分布在19个省市,其中,《征求意见稿》出台之前获批的国家级试点6家、省级试点2家,《征求意见稿》出台后,各省市以科研专项、试点研究、临床试点、技改专项等多种名义批准的试点49家。

《征求意见稿》发布之初,先期批准省级试点的浙江、江西等省份还默守批准不多于3家的不成文之规,而后来的省份批准试点的数量迅速增多,少则5家(如云南、内蒙)多则6家(河南、湖北、安徽)。


28个省/市:尚无试点,但已有布局

如表1所示的8个省市,虽尚未查到正式批准试点的信息,但配方颗粒在其辖区内也已有布局。

34个省/市:尚无动静

截止目前,仅剩山西、新疆、西藏和海南4地尚未见有布局配方颗粒的信息,但这4地市场规模之和也仅占2017年全国中药材类销售总额的1.08%、占2017年中成药类销售额的3.32%(商务部数据)。

可见,试点大局已定,行业已由争试点、圈地盘跨越到内生性发展阶段。

二、市场规模、格局

1、市场规模

因归属于中药饮片,中药配方颗粒具有传统中药饮片所享有的可报销、不计入公立医院药占比、不取消医院加成、不纳入集中采购等所有政策红利,在钱柜娱乐官网工业所有子行业增速都已严重受压的环境下,中药配方颗粒仍有近30%的增速,市场规模早已过百亿,所以就不难理解为什么仅占全国钱柜娱乐官网工业不足5%的小产业却引起那么多资本大佬的垂青了。

中药配方颗粒的销售增长主要源于对传统中药饮片的替代,所以中药饮片的市场扩容也会带动配方颗粒的发展。

中药饮片的市场规模已由2005年的149亿元增长到2017年的2165亿元,15年增长了15倍。

2、市场格局

经过近20年的发展,中药配方颗粒市场格局日渐明晰,行业龙头逐渐显现,中国中药因收购了2家国家级龙头试点企业江苏天江和广东一方而独占半壁江山,红日、新绿色、华润三九则稳居第二阵营,在省级试点中,神威药业独领风骚。

2018年上半年中药配方颗粒产业继续保持强劲增长,其中,中国中药(00570)中药配方颗粒实现营收34.9元,同比增长37.2%,实现净利6.27亿元,同比增长29.3%

三、重点企业

剖析龙头,管窥行业。

(一)中国中药(00570

1、区域占比

2018年上半年中国中药各区域销售贡献来看,当属旗下子企江苏天江药业所在地的华东和广东一方药业所在地的华南贡献最大了,占比高达54%,而增速最快的则是西南市场,同比增长高达74.3%

2、渠道占比

从销售渠道来看,等级以上医院仍是主要阵地,销售占比达2/3,但基层医疗机构增速最快(同比高达49.2%),经销代理逐渐减少。

3、智能配药机贡献

配药机的自主配方使医院转换供货商成本增加,形成入门壁垒,截止2018年上半年已安装配药机4546台,已覆盖2970所医院,配药机在已开发的三级医院的覆盖率高达93.6%,平均2.3/医院,在二级医院的覆盖率为69.4%,平均1.6/医院,通过配药机贡献的销售收入占比达到44.1%

4、基地布局

近年,中国中药(00570)展开了配方颗粒基地的全国布局(图9),估计不单是为了抢占市场先机,更是为了对冲地方保护。


友情链接:美高梅手机登陆 美高梅官网开户注册 美高梅官网信誉平台 美高梅手机版登录4858 澳门美高梅4858.com 美高梅官网线路通畅 澳门美高美注册送58 澳门美高美99799 澳门美高美手机版 澳门美高美app